一、电商发展，三足鼎立

提起国内的电商平台，大多数人第一时间想到的肯定都是淘宝和京东，因为二者是最早一批建立起来的购物网站，尤其是淘宝，它可以说是开创了国内电商行业的先河。得益于马云独到的战略眼光，阿里于2003年5月份就创立了淘宝，而京东则诞生于1998年。

京东的成立时间似乎比淘宝还要早，为什么京东不是电商的开创者呢？2001年时，京东还只是一家光磁产品代理商，一直等到2004年，京东才开始发展电子商务。

京东的电商业务要晚于淘宝，早年如果采访女性用户，她们都会告诉你，淘宝上才有逛的感觉，品种更丰富。无论从用户量还是GMV，淘宝都辗压京东，实力也远超京东。

而在电商市场不断向前推进的过程中，国内也出现了一些小平台，它们无一例外都不是淘宝和京东的对手，只存活了一段时间便被淘汰了。

彼时，相信大多数人都认为，电商格局已定，非淘宝必京东。但黄峥不信，2015年9月创立拼多多，显然黄峥更了解人性，他抓住了大部分消费者爱占便宜的心理，凭借新颖的拼团购买方式，利用价格优势与补贴快速扩张，拼多多迅速崛起，与淘宝、京东分庭抗礼。

很难想象，拼多多能从淘宝和京东的巅峰时期杀出重围，化身“黑马”，成为它们最大的竞争对手，电商形成了三足鼎立的局面。

5月26日，拼多多公布了2021年第一季度的财报。拼多多的活跃用户量高达8.238亿人，而同期淘宝与京东的活跃买家分别是8.11亿人、4.998亿，拼多多完成了反超。

如果单论用户量而言，现在拼多多才是国内第一大电商平台，淘宝只能“退位让贤”。成立不到6年，将淘宝拉下神坛，它创造了一个奇迹。

二、电商迭代，底层逻辑

回顾三大电商平台的崛起历程我们可以发现：

淘宝完成的历史任务，是开创。是在一片蛮荒中，搭建起电商的基本雏形，完成的是“从0到1”，吃掉的是最大，最基本的一块红利；

京东完成的历史任务，是升级。是在小商品市场饱和之后，满足了新一批互联网用户对更高服务的诉求，拒绝假货的诉求，以及通过电商途径购买大额商品的诉求；

拼多多完成的历史任务，是补齐。是对中国互联网发展不平衡的修补。大量的下沉市场居民后发进入互联网环境后，拼多多在价位、产品、传播方式、传播土壤等各个方面，提供了对他们来说最为友好的服务。

淘宝和拼多多一开始背后的动力源，是流量。

三、布局物流，一决雌雄

快递行业是电商的基础设施之一，起步比电商更早，不算邮政，顺丰、申通成立于1993年，韵达成立于1999年，圆通、中通分别于2000年、2002年成立，2007年，京东开始自建物流，9月百世成立，2010年后者收购汇通快递；2013年5月，阿里与一众快递企业共同组建了菜鸟。自此，如今在快递行业呼风唤雨的重要玩家，全部到齐。

电商的高速发展成就快递企业的高光时刻，2016年10月20日-2017年9月19日一年间，圆通、中通、申通、韵达、顺丰、百世先后完成上市。从某种程度来说，无电商不快递，件量才是快递企业的第一生产力。快递件量越来越集中于阿里、拼多多、京东三大平台，过去一年的激烈的价格战，实际上是电商平台一场代理人之间的战争。

即使是占据高端商务件吃红利多年的快递一哥顺丰，从2019年5月开始躬身向电商件进军，从“特惠专递”到丰网，顺丰的决心与力度越来越大。在押注嘿客、重投顺丰优选失败后，缺乏流量支持的顺丰只能左联唯品会、右携苏宁易购，从三大平台之外去下功夫。

中国电商行业的强劲增长，快递包裹急剧增长，其中拼多多贡献占比不断提升。从数据来看，拼多多的电商包裹贡献比也超越了资本的预期，剔除到退单、刷单等因素，2020年前三季度拼多多订单包裹数达179亿件，行业占比达32%，并继续高歌猛进。在包裹增量上，拼多多占快递行业新增业务量的67%，已成为快递行业的最大增量市场。

快递一线阵营，在淘汰掉全峰、快捷、国通、天天等一众实力选手后，顺丰岁月静好，在阿里羽翼之下的三通一达卿卿我我，各自在几万加盟网点兄弟的护驾下，小日子过得都不错；而亏损多年的百世2019年第三、四季度已经扭亏为盈，曙光呈现。电商与物流又相辅相成。不甘于“七寸”被人拿捏的拼多多，过去一年借力同门师兄弟极兔祭起价格屠刀，冲锋十月，日件量达到2000万单，将顺丰、通达百世的市值打掉大半。行业出现猛李逵，这才发现，以前没有流量巨头撑腰的选手都是渣渣，不值一提。

四、优胜劣汰，畅想未来

谁知道极兔未来还会搅起多大的浪花？！

5月28日，受一众资本保驾护航14年的京东物流及时上市，首日市值就超2500亿港币，成为国内仅次于顺丰的第二大物流企业。风云诡谲，未来难测，先收割一波再说。

快递是没有定价权的产业，很容易一次又一次被价格战搞成狗。既然件量是第一生产力，抱紧大腿才有未来，所有中立的企业未来不傍上新老流量平台，前途叵测。

对于零担快运来说，加盟双雄在2020年分别交出了1020万吨、839万吨的货量数据，但电商小件占比不会超过25%，所以以To B为主的小票零担受电商平台的影响并不大。运营能力出众，客户体验好的网络平台在过去几年都获利了长足的进步。电商三大平台在这个细分市场都分别有所布局，京东物流也有快运的版块，阿里布局的百世通达中也占据国网七强中的三个席位，据悉，极兔投资的快运网络在东扩西并后，涨量迅速，短短一年也达到了百万吨的规模。不排除电商三强及新流量巨头美团、抖音、快手携大把支票直接并购有价值的快运网络。